“固收+”如何让“+”靠得住?嘉实鑫福一年持有值得关注!

近日,嘉实基金正式发布了以“让+靠得住”为主题的“固收+”子品牌,依托凭借嘉实在业内积累多年的权益投资、量化投资、宏观研究等投研资源,充分发挥其多策略、多资产配置能力的优势,通过系统化的风险管理机制严控回撤,力争为投资者打造更可靠的“固收+”投资体验。

  

近些年,嘉实基金在固收领域深耕布局,目前已经打造了“固收+”解决方案、固收增强、多策略解决方案等不同投资风格的固收团队,充分满足不同风险偏好和收益预期的投资者需求。而近日发行的鑫福一年持有混合基金基金(009819)正是老将林洪钧带领的固收增强战队旗下的“固收+”精品。

  

据悉,嘉实鑫福一年持有将采取嘉实基金代表性的“核心-卫星”的固收策略,以固收投资为底仓配置,多个卫星策略作为辅助——如二级市场选股策略,套利策略、打新策略、定增策略等。因此,该产品的主要风险收益特征由核心策略决定,卫星策略起到增强作用且不同卫星策略之间相关性较低,这一方法论的优势在于通过严格的仓位限定和建立不同投资标的、策略分散投资,显著降低投资组合波动的风险。

  

并且,格外值得一提的是,嘉实基金为满足“固收+”投资者追求稳健型回报的需求,建立了特色风险管理模型,帮助基金经理前瞻市场波动对投资组合潜在冲击影响,提高其应对风险管理的能力。

  

具体来看,嘉实鑫福一年持有通过仓位限定、控制产品风险等进行事前控制;在产品管理过程中,再对事先预定的仓位、结构、风险预算等进行调整;最后定期对业绩进行归因,对策略进行调整优化。通过一系列制度化、系统化严格的纪律约束,强控回撤,让鑫福一年持有变得更加可靠。

  

而聚焦到本次发行的鑫福一年持有的投研团队上,可谓大咖云集。

  

有着20多年从业经验的嘉实固收增强策略投资总监林洪钧,将亲自“挂帅”担纲基金经理。同时团队旗下配备了拥有长期深耕市场,拥有丰富股债研究经验的叶萌、左勇两员“大将”,抖客网,耦合成员的能力圈的同时发挥各自优势。

  

细数基金经理林洪钧的过往投资经历,会发现在多轮牛熊市场的锤炼下,他已经了其独具风格的投资策略与投资方法论——以长期积累的经验入手,叠加自上而下的研究判断,形成核心投资逻辑。对于“固收+”产品,他认为从中观的行业与产业出发,去判断整个行业的景气度,或许是一个更有效的投研出发点。

  

在多年投资中,他所管理的产品类型也十分丰富,涉及货币基金、纯债基金、一级债基、二级债基等多种固收产品类型。同时任职期间的业绩也可圈可点,在2018年9月14日至2021年10月22日其管理财通收益增强A期间,该基金2019、2020、2021年分别实现业绩回报4.45%、25.78%、16.29%,均大幅跑赢同期业绩比较基准(1.31%、-0.06%、2.10%)。并且,该产品在海通证券近一年、近两年、近三年业绩排名分别为8/523、10/414、27/358,在偏债型基金中表现优异(截至2021年12月末)。另外,林洪钧曾担纲的财通安瑞短债A在2020年海通证券业绩排名中位列前3%(7/42),同样表现亮眼。

  

面对市场震荡不断,居民日益增长的财富管理需求上升,“固收+”业务正处于蓝海市场,而有着多重能力“保驾护航”的嘉实鑫福一年持有基金更值得市场关注

  

注:数据来源:基金定期报告,海通证券及银河证券排名截至2021年12月末,分类为偏债债券型。林洪钧于2018/9/14-2021/10/22管理财通收益增强,林洪钧任职期间完整业绩及比较基准2018(-1.28%/4.79%), 2019(4.45%/1.31%), 2020(25.78%/-0.06%),2021(16.29%/2.10%)。财通收益增强任职情况:焦庆2015-12-25管理至2016-04-21,张亦博2015-12-25管理至2018-09-26,林洪钧2018-09-14管理至2021-10-22,杨烨超2020-05-14管理至今。海通证券排名截至2020年12月末,分类为纯债债券型。财通安瑞短债成立于2019年3月20日,林洪钧于2019-03-20管理至2020-07-31,罗晓倩于2019-07-03管理至今,杨烨超于2020-07-31管理至今。林洪钧任职期间完整业绩及比较基准2019*(2.96%/2.07%),2020(3.33%/2.05%)海通证券排名截至2020年12月末,分类为纯债债券型。

  

财通安瑞短债成立于2019年3月20日,林洪钧于2019-03-20管理至2020-07-31,罗晓倩于2019-07-03管理至今,杨烨超于2020-07-31管理至今。林洪钧任职期间完整业绩及比较基准2019*(2.96%/2.07%),2020(3.33%/2.05%)。

原标题:【“固收+”如何让“+”靠得住?嘉实鑫福一年持有值得关注!
内容摘要:近日,嘉实基金正式发布了以“让+靠得住”为主题的“固收+”子品牌,依托凭借嘉实在业内积累多年的权益投资、量化投资、宏观研究等投研资源,充分发挥其多策略、多资产配置能力的优 ...
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